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建筑建材:十二五抓緊城市化主線
發(fā)布時(shí)間:2016-7-16 09:43:58   點(diǎn)擊:次   【打印】【關(guān)閉

  中國建材行業(yè)的迅速發(fā)展,主要是由于中國目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展到了城鎮(zhèn)化加速階段,特別是目前城鎮(zhèn)化西進(jìn),帶動了整個(gè)建材行業(yè)需求的增長。這種需求增長,促使上市公司規(guī)模擴(kuò)張,而那些具有太陽能概念、新能源概念、節(jié)能環(huán)保概念、低碳經(jīng)濟(jì)概念的股票,更是分紅送轉(zhuǎn)不商量。

  區(qū)域振興引發(fā)建材熱潮

  我國的城鎮(zhèn)化去年約46.6%,今年可達(dá)到48%,每年可能增長1%。而從國際上的經(jīng)驗(yàn)來看,如果城鎮(zhèn)化在36%-60%之間是建材行業(yè)一個(gè)黃金時(shí)期,中國目前的經(jīng)濟(jì),特別是建材工業(yè)正好處于黃金期。跟我們中國經(jīng)濟(jì)所處的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段是有密切關(guān)系的。建筑行業(yè)主要的拉動力是在于固定資產(chǎn)投資,實(shí)際上不管是水泥還是玻璃,與固定資產(chǎn)投資都有著非常密切的聯(lián)系。

  銀河證券建材行業(yè)分析師洪亮指出,區(qū)域振興是帶動整個(gè)建材行業(yè)需求顯著增長的主要因素。中國建材行業(yè)的迅速發(fā)展,主要是由于中國目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展到了城鎮(zhèn)化加速階段,特別是目前城鎮(zhèn)化西進(jìn),帶動了整個(gè)建材行業(yè)需求的增長。另外,建材下鄉(xiāng)是中國政府從原來投資拉動經(jīng)濟(jì)向調(diào)整或者是啟動消費(fèi)拉動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)換。實(shí)際上農(nóng)村住房的消費(fèi)主要是個(gè)人消費(fèi),這一塊對于建材行業(yè)的影響具有剛性。洪亮認(rèn)為,繼2001年整個(gè)建材行業(yè)的增速應(yīng)該維持在年度增長10%左右。

  另據(jù)申萬研究數(shù)據(jù),房地產(chǎn)復(fù)蘇、基建投資持續(xù),支撐區(qū)域投資增速高于全國平均水平,水泥2010年需求持續(xù)增長達(dá)到15.2億噸,同比增長15.3%。該行業(yè)2011年固定資產(chǎn)投資高位運(yùn)行,預(yù)計(jì)2011年固定資產(chǎn)投資增速將下滑0.5%,回落至23.6%,依然維持高位運(yùn)行,其中基建投資增長21.5%,增速同比提高5.58%。

  值得注意的是,建筑建材漲價(jià)市場效應(yīng)、政策支持,敦促十二五期間行業(yè)的整合。“十二五規(guī)劃” 重點(diǎn)支持企業(yè)聯(lián)合、重組、并購,力爭使水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從目前的3000家左右,減少到1000家左右。至2015年,前10家企業(yè)水泥產(chǎn)量達(dá)到全國水泥產(chǎn)量的35%以上,前10家的平均規(guī)模大于7000萬噸產(chǎn)能;產(chǎn)能新增受限政策執(zhí)行后,大企業(yè)擴(kuò)張只能通過收購兼并方式進(jìn)行;支持新干法發(fā)展,大企業(yè)新干法比例高,有利于集中提高。

  “建材工業(yè)‘十二五’期間將重點(diǎn)發(fā)展加工制品業(yè)。”參與制定建材行業(yè)“十二五”規(guī)劃的中國建材規(guī)劃院院長劉長發(fā)近期公開表示,“十二五”末,我國建材加工制品業(yè)占全行業(yè)的比重將從目前的20%-30%提升至50%以上。據(jù)透露,建材行業(yè)“十二五”規(guī)劃中,將建議政府部門以試點(diǎn)的形式推進(jìn)建材供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)和房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)的“三業(yè)合一”,逐步實(shí)現(xiàn)建筑產(chǎn)業(yè)的部品化,將房屋建設(shè)由現(xiàn)場建造向工廠化制造轉(zhuǎn)變,建筑施工作業(yè)將以現(xiàn)場施工作業(yè)為主轉(zhuǎn)化為現(xiàn)場安裝為主。

  關(guān)注兩條投資主線

  招商證券在2011年行業(yè)投資策略中表示,進(jìn)入“十二五”元年,把握兩條建材行業(yè)的投資主線:1、是傳統(tǒng)水泥行業(yè)供給邏輯突出、需求或超預(yù)期帶來的機(jī)會,所謂“承前”,而在投資標(biāo)的上從東到西都存在機(jī)會,所謂“東成西就”;2、是新產(chǎn)業(yè)新材料如特種玻璃帶來的機(jī)會,所謂“啟后”。

  同時(shí),由于進(jìn)入四季度后,各行業(yè)、各地區(qū)“十二五規(guī)劃”陸續(xù)出臺,和建材相關(guān)的主題有節(jié)能、光伏、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等,主要集中在節(jié)能玻璃、太陽能玻璃、復(fù)合材料、石膏板等方面。相關(guān)企業(yè)有南玻A、金剛玻璃、中航三鑫、北新建材等。所以,新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)子行業(yè)將開啟未來長期上升空間。長期看好家裝水管行業(yè)龍頭偉星新材的發(fā)展前景。

  南玻公司涵蓋了太陽能概念、新能源概念、節(jié)能環(huán)保概念、低碳經(jīng)濟(jì)概念等等。公司是玻璃行業(yè)中縱向一體化的典型代表,從上游的玻璃原片到下游的深加工玻璃一應(yīng)俱全,是國內(nèi)玻璃品種最多的企業(yè),公司的超薄浮法玻璃在國內(nèi)屬領(lǐng)先水平,傳統(tǒng)玻璃深加工繼續(xù)保持國內(nèi)領(lǐng)先地位?,F(xiàn)在中國大陸高檔LCD-LTO玻璃、高檔TP-ITO玻璃的主要供應(yīng)商,占據(jù)高端ITO玻璃/CF市場份額50%以上,低輻射鍍膜玻璃(Low-E玻璃)市場占有率60%。另公司自主研發(fā)的浮法超白玻璃取得了突破性進(jìn)展,太陽能超白壓延玻璃減反膜的研究也取得了初步成功。

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